Indústria Mundial de OG, Performance, Desafios e Oportunidades

Coautores: Kazumi Miura e  Bruno Leonel

O mundo já produziu mais de 1,5 trilhões de barris de petróleo, desde que a conta começou a ser feita em 1900, coincidentemente quase o valor da reserva ainda remanescente, em torno de 1,6 trilhões de barris. Neste período, produziu entre 160 e 170 trilhões de m³ de gás, também volumes próximos as reservas dos reservatórios convencionais atuais, em torno de 200 trilhões de m³. O mundo produz atualmente algo em torno de 35 bilhões de barris/ano de petróleo e 4 trilhões de m³/ano de gás, sendo que mais de 70% desta produção está concentrada em 10 países.

Adicionalmente aos reservatórios convencionais, há mais de 30% de reserva de óleo dos reservatórios não convencionais, que já produzem óleo, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, China e Argentina. Se esses reservatórios continuarem sendo explorados e produzirem nos níveis atuais, a duração das reservas mundiais de óleo terá um acréscimo de no mínimo 30%. O mesmo acontece para o gás não convencional, que registra mais de 200 trilhões de m³ de reservas, equivalente às reservas dos reservatórios convencionais. Portanto, mantidas as produções atuais, haveria um acréscimo de 50 anos de produção. Elevando para 100 anos de possíveis produções de gás.

A tabela mostra os 13 maiores produtores de petroleo, as  maiores reservas e a produção e reservas de gás. Apesar da pequena reserva, o Brasil se tornou o 9^o produtor mundial de óleo, graças ao pré-sal.

Fontes: Wordmeters Energy; US Energy Information (EIA)

De todo o petróleo produzido no mundo, 71% são consumidos em veículos de cargas e de passageiros, aviões, navios, barcos em geral, máquinas da agricultura e semelhantes. Praticamente todo o petróleo que passa pelas refinarias segue na forma de derivados para o segmento de transportes. Outros 15% são usados como matéria prima na petroquímica. A geração de eletricidade em térmicas ou na indústria consome 4% de, basicamente óleo combustível e diesel, percentual que vem se reduzindo a cada ano. O segmento residencial e de aquecimento também vem migrando para o gás, mas ainda fica com uma fatia em torno de 5%. E, finalmente, uma parcela igual, de 5%, tem destino outras atividades, como aquecimento de grãos em geral e a mineração.

Basicamente, há poucas reservas de petróleo em terra a serem descobertas. A intensa busca de petróleo, usando todas as tecnologias disponíveis, contribuiu para descobertas de quase toda a reserva terrestre, mas o aumento do Fator de Recuperação do óleo já descoberto pode contribuir para o aumento das reservas e manutenção das produções futuras.

Mesmo com as descobertas offshore, em águas a cada dia mais profundas, e com os reservatórios não convencionais os acréscimos das novas reservas ainda é insuficiente para repor as reservas produzidas nos últimos anos.

Com pequenas reduções na produção atual teríamos petróleo por mais 60 anos, incluindo os reservatórios não convencionais. A figura abaixo mostra a evolução das últimas descobertas com o volume de óleo transformado em reservas, o que mostra uma redução, nos últimos 10 anos, mesmo utilizando todas as tecnologias disponíveis. O que confirma a tendência de redução de novas descobertas futuras e acréscimo de reservas.

Fontes: S&P Global Commodity Insights; Global Oil and Gas Discoveries by Satiesh Bandari

Há registros de descobertas nos últimos anos, como as listadas a seguir, mas estas adicionam volumes muito pequenos e  bem inferiores às atuais produções anuais, sinalizando que o petróleo vai se esgotar algum dia.

- Offshore da Guyana - 11 bilhões de boe
- Bacia de Orange na Namibia - 5.1 bilhões de boe
- Campo Al-Nokhatha no Kuwait – acréscimo de 3.2 bilhões de boe
- Bohai Bay na China - 1.3 bilhões de boe
- Gás na Colombia - ainda sem cubagem. mas tido como um game-change.
- Mar do Norte - 40 milhões de boe

O gráfico a seguir mostra a produção de 1900 a 2024 com três picos de tendência da produção futura de petróleo. Todos os cenários apontam para o esgotamento da produção de petróleo em torno do ano 2100 a se manter o nível atual em torno de 100 milhões barris/dia ou 35 bilhões barris/ano.

Fonte:BP Statistical of World Energy

Outro gráfico mostra como o consumo global do gás evoluiu entre 1989 e 2022, chegando em 2023 com mais de 4 trilhões de m³/ano com a participação de outras regiões, como o Oriente Médio e Estados Unidos. Diferentemente do petróleo, o gás exibe tendência de crescimento contínuo em seu consumo no mundo enquanto o pico de produção ainda não foi atingido. A maior dificuldade para o consumo de gás é o seu transporte, já que o mesmo deve ser liquefeito, o que consome muita energia.

Observando-se a curva de consumo de gás no mundo nesse período de 32 anos, já se nota o decréscimo no consumo da Europa e aumento expressivo no Oriente médio e Estados Unidos.

Fonte: wikipedia.org

Não há dúvidas de que o gás será o combustível fóssil do futuro, por emitir menos GEE que o petróleo e o carvão. O mercado americano usa o gás para a geração de energia (40%), indústria (32%), residências (14%), comércio e serviços (10%) e transporte (4%). Cada país tem um uso diferente, mas essa é uma tendência mundial.

No Brasil a indústria de petróleo teve um desempenho espetacular em 2024, como tem acontecido nos últimos anos. O país produziu 55,9 bilhões de m³ de gás no ano - média diária acima de 150 milhões m³ -, a maior parte vinda dos campos marítimos, equivalente a quase 1 milhão de boe/dia. Produziu também 1,22 bilhões de barris de petróleo, ou média diária superior a 3,3 milhões de barris. O conjunto óleo e gás em boe/dia foi superior a 4,3 milhões, o que torna o Brasil um grande produtor de petróleo. Como acontece com o gás, a maior parcela da produção de petróleo vem dos campos marítimos e da Bacia de Santos.

De fato, da produção total de hidrocarbonetos (óleo e gás), mais de 78% tem origem nos campos do pré-sal (em torno de 1,2 bilhões boe/ano), 16 % vem dos campos de pós-sal (0,26 bilhões boe/ano) e uma parte ínfima dos campos terrestres (em torno de 250 mil boe/ano).

A tabela a seguir detalha as produções de cada bacia em dezembro passado, segundo a ANP. Os dados de reserva são ainda de 2023 e foram incluídos considerando que a Petrobras anunciou reposição de reservas no mesmo nível da produção. Com base nas reservas e produções, é possível estimar o oil in situ nas bacias sedimentares, tomando como referência um fator de recuperação em torno de 30%.

Tendo esses números como referência, pode-se estimar que o Brasil possua reservas para 12 anos, mantendo produção e consumo nos níveis atuais, ou seja, sem reposição de novas reservas. Diríamos que isso é quase impossível, dado o tamanho dos nossos campos e o potencial não explorado em águas profundas e ultra profundas. 

Fonte: ANP

O petróleo bruto se tornou o principal item da pauta de exportação brasileira em 2024, com ingressos de US$ 44,8 bilhões. Segundo dados da Secretaria de Comercio Exterior, o petróleo representou 13,3% do valor das exportações do Brasil. Além dos elevados valores de reservas, os campos do pré-sal tem alta produtividade em seus poços, permitindo uma rápida recuperação do CAPEX investido. Conforme gráfico abaixo

Ha indicativos de que os campos do pré-sal atingirão o pico de produção nos anos 2030, o que implica avançar na busca de aumento do fator de recuperação dessas reservas com aplicações maciças de tecnologia. Como os campos do pré-sal tem volume elevado de gás, buscar alternativas para a produção e uso desse gás poderá ser muito importante no futuro, pois o aumento da relação gás/óleo com a injeção constante poderá se tornar um problema para a produção do óleo remanescente nos reservatórios.

Fonte: IBP